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| 廣東粵運交通股份有限公司 - H股 03399 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 朱方 |
| 發行股本(股) | 207M |
| 面值幣種 | 人民幣 |
| 股票面值 | 1 |
| 公司業務 | 集團是廣東省內綜合性交通服務集團，主要從事高速公路服務區經營、道路客運及配套等出行服務。此外，集團在報告期內還從事材料物流以及其他業務。
全年業績:
集團於2022年度營業收入約為人民幣5,819,528千元，比2021年度（經重述）營業收入6,271,137千元減少約人民幣451,609千元（或7%）。
2022年度歸屬於母公司股東的淨虧損約人民幣150,423 千元（2021年度歸屬於母公司股東的淨虧損（經重述）約人民幣220,312千元），同比減少虧損69,889千元。
2022年度基本每股虧損和稀釋每股虧損均為人民幣0.19元（2021年度基本每股虧損（經重述）和稀釋每股虧損（經重述）均為人民幣0.28元），同比減少虧損0.09元╱股。
業務回顧
2022年度，疫情形勢延宕反覆，集團認真貫徹落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，一手抓疫情防控，一手抓企業發展，通過「一企一策」精準落實，國企改革三年行動順利收官，「減虧、增效、降債、節支」取得實效，經營管理實現好轉，企業基本面逐步向好。
出行服務板塊
一、 高速公路服務區經營
集團圍繞「十四五」發展戰略規劃，繼續積極抓好疫情防控，努力克服疫情造成消費需求收縮、經濟預期減弱等因素帶來的較大影響，千方百計穩經濟、穩增長，降成本、保營收，努力推動能源、招商、零售、廣告等各項業務發展。
1、能源業務
集團努力做大做強能源業務，提升自營品牌，打造能源發展新動能。截至2022年12月底，集團擁有經營權的加油站209座，其中自營加油站64座，合作油站13座，對外承包油站132座。主要經營舉措如下：
(1)堅定能源業務發展戰略。持續拓展自營油站網絡規模，完成聖堂服務區新建油站、南沙及曲江服務區回收改造油站的建設與投營，持續推進新陽江、粵北等油站項目。
(2)創新油站投資模式。成功首創粵北服務區新建油站由業主單位出資建設、集團負責運營的新模式，極大降低公司資金投入，為未來運營服務區減輕壓力。
(3)持續開展個性化營銷活動。大力開展自營油站柴油掛牌優惠活動、柴油梯度營銷活動以及「一站一策」等個性化營銷活動共計37批次。截至2022年12月，新簽約31個，共簽約71個加油大客戶，新增「粵運能源」電子會員25.3萬個、會員數量累計53.9萬個，品牌影響力持續擴大，油品銷量水平不斷提升。
(4)提供更加便捷的支付服務。從滿足人們高品質出行的需求出發，自營油站使用自助支付機、移動POS機、微信公眾號等軟件硬件手段，不斷提升顧客快捷支付體驗感和加油車輛通過率。
(5)積極探索綜合能源產業佈局。順應國際國內能源市場的形勢變化，加快步伐從傳統油品銷售向綜合能源服務商轉型，逐步形成集加氫、加油、充電、光伏發電、非油等能源多元化產業發展新格局，打造能源業務發展的新型產業鏈。
2、 零售業務
集團不斷發揮區位優勢，拓展零售業務發展新空間，提升「樂驛」品牌的市場競爭能力。截至2022年12月底，集團擁有「樂驛」便利店479間。主要經營舉措如下：
(1) 零售網絡規模進一步擴大。通過自營與合作模式，拓展「樂驛」便利店14間。
(2) 抓住機遇開拓業務創造新效益。充分利用服務區熟食及餐飲項目招租空檔期，全面增加熟食臨時銷售。圍繞高速公路的特性及資源優勢，開展「瀘州老窖」系列商品全員營銷。推廣商品招商引進新模式。
(3) 採取有力有效措施應對市場變化。為了降低市場環境對零售業務的影響，優化及調整品類結構提升商品受眾度。以花城、源潭便利店新樂驛VI改造試點，全新提升了「樂驛」知名品牌形象，提升了顧客的消費體驗，促進營收有所增長。
(4) 不斷培育自身業務發展能力。實施「一店一策」提質增效方案，有序推進零售業務系統迭代更新，在滿足出行人群消費需求的同時，不斷提升業務收益。
3、 招商業務
集團持續深挖服務區商業價值，豐富經營服務業態，提升平台發展能力。截至2022年12月底，已取得經營權的服務區360個，在營服務區348個。主要經營舉措如下：
(1)按照「一線一策、一區一品」的品牌策略，重點推進廣湛線特色服務區建設。成功打造全國首個貨運主題服務區聖堂服務區，集碉樓元素及地方物產的綜合性服務區梁金山服務區已正式投營，新陽江、程村、淺水等服務區建設正穩步推進中。成立廣湛線服務區商業運營工作小組，逐步培育自身商業運營能力，成功引進了多個不同業態的特色項目，進一步提升了服務品質。
(2)積極謀劃未來核心業務發展。不斷孵化新業態，逐步培育發展成為自身的業務要素，打造「驛品薈」「樂途」等自有商業品牌，提升自身核心競爭力。創新商業估值模式，利用平台優勢，以業態徵集合作商戶，嘗試採用營業額分成模式合作運營實現互利共贏。
(3)積極應對疫情等因素帶來的招商業務困境。全面統籌到期閒置及退場招商項目，多措並舉盤活空置商舖，努力提高招租率。積極落實上級疫情扶持政策及要求，分階段規範實施疫情期間商戶租金減免工作，租金減免涉及招商項目413個，減免租金約人民幣7,552 萬元，在緩解商戶經營壓力、提振商戶經營信心、穩定招商業務局面等起到了較好作用。
4、廣告業務
集團持續提升精細化管理能力，深挖廣告資源潛在價值，向建設全媒體廣告業務目標推進。截至2022年12月底，集團經營管理71條高速公路509個廣告資源，其中包括樓頂牌、收費站頂牌、龍門架、立柱、跨線橋、落地牌。主要經營舉措如下：
(1)保持廣告資源總體平穩。成功保障了東莞轄區內廣告標牌資產安全，避免經濟損失。開發建設雙柱式、帆船式、落地燈箱式等11座創新造型設計的戶外廣告牌，取得了良好的招商效果。細分廣告發佈管理合同、廣告設施運維服務合同，提高廣告資源收益。廣告經營面積129,537平方米，廣告資源保有情況總體平穩。
(2)持續加強營銷並發展直營業務。簽署24份策劃營銷合同，較去年同比增長8.3%。成功開拓新客戶12家，完成6個老客戶的合同續簽工作，總合作客戶數84家，其中直營11家、渠道73家。
(3)努力構建市場化管理機制。對組織架構進行優化調整，更加適應市場化業務。在此前已經制定參與開發直營客戶業務並參與提成方案的基礎上，進一步制訂超額利潤分享方案，鼓勵全員營銷。加大對欠款客戶的催收和起訴力度，降低應收賬款規模。
二、 道路客運及配套
按照「保留採用TC公交模式的業務經營外，逐步有序退出、收縮其他境內客運業務經營」總體戰略，確定了運輸企業「逐步有序退出客運業務，因地制宜實現轉型發展」主基調。集團梳理所屬企業生產經營、資源和財務等情況，編製了「一企一策」工作方案，制訂了四大目標、五大原則、十大措施，並細化任務清單，開展「一週一調度、半月一研判、一月一分析」，有序有力推進落實。主要經營舉措如下：
1、 推進「一企一策」成效明顯
(1)加大力度推進關停並轉。共關閉註銷13家企業法人主體。降低站場規模，年初共有站場86個，現已關閉33個，降標準經營51個。退出虧損班線，原有班線366條（公交農客均等化業務除外），已全面退出虧損線路，退出車輛部份轉為鎮通村、部份用於拓展站外業務、部份轉讓、部份到期報廢。減少縣一級經營主體，年初共有縣一級經營主體60個，目前已撤併22個。縣一級經營主體已有13家實現車隊化管理。
(2)優化組織，促進人員規模、結構與業務相匹配，人工成本減少約17.60%。
(3)降低有息負債。境內運輸企業帶息負債截至2022年12月底較年初減少3.51億元。
2、 加大力度轉型發展
(1)開展全員營銷，拓展站外業務。共設置招呼站136個。通過全員營銷激勵，大力拓展包車、通勤、網約、定制等站外業務，截至2022年12月底，站外業務實現營收人民幣2.9億元，同比增幅16%，站外業務佔比提升至55%。
(2)引入有實力投資者合作經營。利用梅州市中心樞紐站合作開發商業綜合體，以及利用新塘客運站合作經營中央廚房項目。
(3)持續追收政府補貼。截至2022年12月底，實際收到補貼金額約人民幣1.76億元。
(4)積極盤活現有站場及土地資源。通過車輛及物業處置共回籠資金人民幣9,805萬元，通過壓縮站場的客運功能面積，減少辦公面積，將土地、物業對外租賃，新增物業出租年化租金人民幣4,100萬元。
3、 持續發展高速公路車輛救援業務
集團在確保高質量完成高速公路「保安全、保暢通」任務的同時，持續拓展高速公路車輛救援業務。截至2022年12月底，救援服務里程達7002公里，共77條路段，約佔全省高速公路通車總里程63%，約佔省交通集團高速公路里程的88%，設置191個救援駐勤點，各類救援設備676台。主要經營舉措如下：
(1)積極探索新的服務模式市場化業務。2022年9月底，開發完成「粵運高速拖車」小程序，可為廣大車主提供24小時廣東省內高速公路車輛救援服務對接，並面向7座及以下客車車主，推出人民幣39.9元的金卡會員車輛出行保障服務產品，加大全員營銷，共售出超3.5萬份。
(2)完善服務質量標準可視化體系建設。完成「基於5G+AI技術的視頻監控救援雲服務平台」的搭建和設備安裝，實現救援服務過程視頻實時傳輸、救援時間節點數據自動獲取，為救援服務質量監控、複雜救援現場處置的遠程指揮，以及救援服務能力持續提升，提供良好的技術支撐。率先解決了救援行業一直以來服務質量難以評估和實時跟蹤的困難，為公司後續擴展業務打下堅實基礎。
三、 太平立交運營
為了維護太平立交項目安全營運，對路段整體實行日常巡查，組織實施養護及維修，集團重點是壓縮非必要工程、完成必要工程的組織實施，嚴格控制日常管理費用支出。主要經營舉措如下：
(1)截至2022年12月底，太平立交項目實現營業收入約人民幣9,731萬元，日均車流量7.40萬輛，同比下降17%。
(2)根據年度維修養護計劃，計劃項目共21個，其中上年度延續項目8個，新立項項目13個。
四、 其他業務
在風險可控的前提下，穩步做好材料供應存量業務收尾工作。
業務展望:
出行服務板塊
一、 高速公路服務區經營
隨着國企改革的不斷深入，高速公路服務區業務改革是大勢所趨。通過資產重組、調整管理架構、轉變經營模式、壓縮管理層級、優化內部管理等改革措施，充分發揮高速公路服務區的資源優勢、規範經營管理行為，增收節支，提高經濟效益，推動服務區業務轉型升級、實現高質量發展。按照制定的工作方案，報經批准後加快實施，確保平穩有序如期完成。通過全面改革創新，推動高速公路服務區業務不斷提升。
1、 能源業務
(1)深入認真分析能源業務整體發展狀況，對標先進同行，推進在營、在建以及經營權外包合同到期的加油站經營模式改革落地，提升能源業務發展效益。
(2)進一步夯實自營油站綜合運營能力，在會員、營銷、服務上下功夫，多渠道積極推廣會員及開發大客戶，多方式開展個性化的精準營銷，多維度提升自營品牌服務能力，在自營油站規模化運營、精細化管理、品牌化增效上持續發力。
(3)創新發展理念，借助平台資源優勢，逐步構建油、氣、氫、電、非油品等綜合能源服務網絡，做強做大做響「粵運能源」品牌，推動能源業務發展再創新業績。
2、 零售業務
(1) 圍繞分類市場，持續打造「商品+服務+需求場景」的綜合零售實體品牌，為出行群眾提供更多的便利與服務。
(2) 全面盤點樂驛便利店管理模式，逐步形成大型綜合商超、中型商超、小型便利店和無人售賣等經營類別，通過自營、加盟、批發分銷等模式運營，逐步打造零售業務差異化運營管理新模式，努力提升規模化運營效益。
(3) 加快研究新形勢下符合市場需求的舉措，推動自動售賣設備運營門店，推進複合店模式招租經營，努力推動虧損門店扭轉局面實現盈利。
(4) 進一步強化零售業務精細化管理，不斷優化和豐富商品品類，加大商品促銷陳列力度，提升商品供應鏈管理能力。
(5) 繼續發展大零售業務，充分利用商品渠道和區位優勢，積極拓展集團內外單位批銷客戶，推動零售團購批銷業務規模做大、效益做優。
3、 招商業務
(1) 打造服務區招商運營一體化管理模式，培育商業運營管理團隊，以廣湛線服務區商業運營為起點，優化新業態新商戶創造新環境新體驗。逐步建立商業管理標準體系，提升平台商業價值。
(2) 總結「一區一策」商業開發經驗，推進橫荷、和平、黃田、潭州等特色化差異化服務區項目打造，研究注入地方特色元素，探索服務區與地方產業銜接，逐步實現交通帶動地方推進共享發展的新局面。
(3) 全面統籌服務區招商資源，進一步優化業態佈局，擴大新業態項目落地，拓展品牌商戶入庫及進駐經營，嘗試推進商業開發自有品牌新零售模式在服務區實施，通過品牌影響帶動服務區效益提升。
(4) 繼續推進招商業務管理規範化，全面梳理招商業務管理鏈條，在合法合規的前提下，提高招商業務管理效率。加大招租信息公開力度，拓展公開渠道，確保做到公開透明與充分競爭，提升招商業務價值。
(5) 全面優化人員配置及管理流程，根據不同服務區的車流人流量、所處地理位置，分門別類進行不同的管理模式。探索引入大型物業管理公司進行專業化管理，提高管理水平，降低管理成本。
4、 廣告業務
(1) 保住現有的廣告資源，因應市場需求適當增加建設廣告標牌。同時，加大市場營銷，降低廣告資源空置率。
(2) 積極拓展市場化新業務。在原有業務基礎上，積極拓展服務區電子屏數字業務、策劃營銷等新業務。拓展開發服務區燈箱廣告業務和策劃營銷等新業務，多渠道拓展直營業務。
(3) 降低應收款項規模。加快應收賬款的追收，努力實現應收賬款賬齡1年以上的同比降低。
二、 道路客運及配套
1、 推行「一企一策」，優化業務結構，提升經營效益
(1) 落實有條件的運輸企業整體退出。推動部份運輸公司通過關停註銷、股權轉讓等方式有序整體退出。對於預計虧損的運輸公司，推動其屬下虧損的縣一級經營主體全面有序整體退出。
(2) 降低有息負債，防範化解債務風險。繼續將控制運輸業務總負債規模作為重點工作抓緊抓細，特別是要實現有息負債同比去年減少。對有市場價值的資產進行市場出售，對政府有意向收儲的土地，由政府收儲，通過資產處置努力增加收入。繼續爭取地方財政補貼，加大追收力度。
(3) 優化組織，促進人員規模、結構與業務相匹配。通過控制管理人員佔比、按業務量配比生產人員等措施，積極推動人員結構優化，合理控制用工總量。持續優化人員，控制運輸從業人員規模，駕駛員與非駕駛員的比例不低於2:1，人工成本佔營收的比例控制在45%以內。
(4) 繼續推動爭取長效地方補貼政策。推動各運輸單位繼續爭取地方政府對城市公交、農村客運等均等化業務出台兜底補貼政策，實現確認地方補貼同比增加。
(5) 加大考核與運用力度。制定以業績目標為導向的績效考核方案，根據年度淨利潤目標設立虧損企業、微利企業和盈利企業三檔進行考核，充分發揮績效考核「指揮棒」作用，提升員工的工作積極性，促進公司整體經營業績提升。
2、 加大力度轉型升級
(1) 推動數字化轉型，打造「一個平台」「一張卡」。以「數字粵運」出行服務平台建設與運營項目為抓手，完成「數字粵運」出行服務平台總體框架規劃設計，初步建立會員體系，建成「數字粵運」數字化運營服務中心，實現「數字N+」部份業務數字化建設和上線運營，逐步實現線上標準化服務能力輸出。
(2) 加快推動「數字客運」，積極探索傳統道路客運和平台資源有效整合，通過平台數字化賦能，提升傳統道路客運城際出行、線上組客等業務的發展空間。
(3) 積極拓展站外業務。通過全員營銷激勵考核，促進定制客運、包車、通勤和研學游等站外業務的發展，實現站外業務持續增長。
(4) 積極盤活資產。以多種形式積極推動盤活有效資產，對站場、辦公樓等物業進行整體規劃。加快推進駐穗企業整體搬遷集中辦公，節約辦公場所租金。通過壓縮辦公面積、站場客運功能，增加可出租面積，多渠道提升站場、辦公樓等物業的出租率。與有實力的第三方合作，提升有效資產收益。
3、 持續發展高速公路車輛救援業務
(1) 積極提升服務質量。通過抓實30分鍾到場准點效率、60分鍾清障准點率來落實救援服務，提升高速公路救援保障效率。
(2) 推進市場化機制，全面開展全員營銷。通過爭取B端客戶集採、渠道銷售、全員營銷激勵考核等措施，實現高速公路車輛救援業務的會員制車輛出行保障服務金卡會員數量、增量營收持續增長。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |
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| 更新日期： 2024/06/05 |